Gepetto es un viejo carpintero que construye un hermoso muñeco que cobra vida, le pone por nombre Pinocho y lo trata como a un hijo. Pinocho tiene un problema, desobedece, miente y luego de hacerlo, le crece la nariz. El Hada Azul le enviará a la voz de su conciencia, Pepe Grillo, que le advertirá de los peligros a los que se puede enfrentar si desobedece.
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