Kate Harker quiere ser despiadada como su padre. Tras cinco años en los que pasó por seis internados, al fin regresa a casa para demostrar que puede serlo. August Flynn quiere ser humano. Pero no lo es. Es un monstruo, capaz de robar almas con una canción. Es uno de los tres monstruos más poderosos de una ciudad plagada de estas criaturas. El arma secreta de su propio padre. Su ciudad está desintegrándose. Su ciudad está dividida. Kate y August son los únicos que pueden ver ambos lados, los únicos que podrían hacer algo. Pero ¿cómo te decides a ser héroe o villano cuando es tan difícil distinguirlos?
El gigante estornudó... ¡Y su casita saltó en mil pedazos! Una pequeña y obstinada araña se ofrece a ayudarle, pero el gigante la rechaza con desprecio y sale a buscar un nuevo hogar donde vivir. ¿Y qué hace la araña? No es de las que se dan por vencidas, tiene sus propias ideas para ayudar al gigante e incluso para conquistar su corazón…
Gauri, la princesa de Bharata, es ahora una prisionera de guerra de los enemigos de su reino. Su futuro, en el mejor de los casos, será el exilio y el escarnio, así que siente que ya no tiene nada que perder. Su única esperanza será Vikram, el príncipe de otro reino enemigo que está harto de ser una marioneta en su propia tierra. Vikram le ofrece a Gauri recuperar su reino compitiendo juntos para ganar el Torneo de los Deseos, una competición que tiene lugar en una ciudad mítica y en el que se le concede un deseo al ganador. Al comenzar el torneo, Gauri y Vikram comprobarán que cada reto pone a prueba sus fuerzas y sus voluntades, y que no hay nada más peligroso que aquello que más desean.